着名私募基金司理调仓行动陆续曝光。。

　　私募排排网数据显示，
，，，，，阻止8月22日，
，，，，，凭证已经披露的上市公司半年报，
，，，，，百亿级私募旗下产品泛起在60余家上市公司前十大流通股东名单中，
，，，，，合计持股市值凌驾260亿元，
，，，，，其中百亿级私募新进上市公司13家，
，，，，，增持上市公司13家。。

　　在业内人士看来，
，，，，，市场可能正处于趋势性上行的上半场！，
，，，，，在流动性驱动之后，
，，，，，仍有基本面驱动因素期待接棒，
，，，，，基本面向好且代表中国经济转型偏向的企业值得关注。。

　　明星私募加码电子股

　　着名私募基金司理的最新调仓动向，
，，，，，克日陆续曝光。。

　　洲明科技克日宣布的半年报显示，
，，，，，阻止二季度末，
，，，，，宁泉资产旗下产品持有该公司811.3万股，
，，，，，相比于一季度末增持81.6万股，
，，，，，期末持股市值靠近0.6亿元。。

　　洲明科技半年报业绩显示，
，，，，，上半年该公司实现营业收入36.58亿元，
，，，，，同比增添7.38%，
，，，，，实现归母净利润1.21亿元，
，，，，，同比增添20.61%。。

　　据果真资料，
，，，，，洲明科技是一家全球化运营的LED显示屏企业。。据其披露的半年报，
，，，，，该公司LED+AI系列产品已正式上线，
，，，，，在京东、抖音、小红书等线上平台推出AI陪同助手、AI一体机、AI台灯/落地灯（即将发售）等AI端侧立异产品，
，，，，，笼罩家庭、文旅、商业展示等TOB/TOC场景，
，，，，，并实现销售，
，，，，，加速LED+AI商业化落地。。

　　同样偏幸电子板块的，
，，，，，尚有董承非。。

　　克日扬杰科技宣布的半年报显示，
，，，，，阻止二季度末，
，，，，，董承非治理的睿？び墟1号基金持有该公司255.3万股，
，，，，，新进该公司前十大流通股东名单。。

　　据扬杰科技半年报，
，，，，，该公司上半年实现营业收入34.55亿元，
，，，，，同比增添20.58%，
，，，，，实现归母净利润6.01亿元，
，，，，，同比增添41.55%。。据东海证券研究报告，
，，，，，扬杰科技业绩亮眼，
，，，，，主要得益于2025年上半年公司汽车电子与AI营收大幅增添，
，，，，，在各领域海内和外洋TOP客户端快速翻开时势，
，，，，，取得多个行业龙头客户认证及订单。。

　　无独吞偶，
，，，，，阻止二季度末，
，，，，，淡水泉旗下产品也持有电子板块标的生益科技，
，，，，，期末持股市值达2.7亿元，
，，，，，持股数目相较于一季度末稳固。。

　　医药板块受青睐

　　除了电子板块，
，，，，，医药板块也是百亿级私募重仓的“集中地带”。。

　　私募排排网数据显示，
，，，，，阻止8月22日，
，，，，，共有21家百亿级私募旗下产品泛起在61家A股上市公司前十大流通股东名单中，
，，，，，合计持股市值达260.68亿元，
，，，，，其中新进上市公司13家，
，，，，，增持上市公司13家，
，，，，，对27家上市公司持股数目坚持稳固，
，，，，，另外减持上市公司8家。。

　　从行业偏好来看，
，，，，，阻止二季度末，
，，，，，百亿级私募重仓电子和医药生物行业个股9只，
，，，，，盘算机行业个股8只，
，，，，，显着领先于其余行业。。

　　果真资料显示，
，，，，，太极集团以现代中药智能制造为主、麻精特色化药为辅，
，，，，，营业涵盖医药研发、药品生产、医药商业、中药材资源等领域。。盟科药业则是一家以治疗熏染性疾病为焦点，
，，，，，拥有全球自主知识产权和国际竞争力的立异型生物医药企业。。

　　中国资产的价值重估仍在路上

　　不但是二季度，
，，，，，记者采访获悉，
，，，，，三季度以来私募也在起劲寻觅和结构中国的结构性时机。。

　　“现在我们可能正处于市场趋势性上行的上半场！，
，，，，，在流动性驱动之后，
，，，，， 仍有基本面驱动因素期待接棒。。未来随着种种政策的一连发力，
，，，，，海内内需逐步企稳，
，，，，，企业业绩周期也会触底回升，
，，，，，股市基本面驱动因素将逐渐增强，
，，，，，有望带来更一连、扎实的上涨。。”星石投资体现。。

　　“现在重仓立异药、新消耗以及国产算力等板块，
，，，，，并在最近加仓了受益于‘反内卷’政策的标的。。”沪上一位私募首创人以为，
，，，，，立异药成为中国在全球具有竞争力的行业，
，，，，，现在涨幅只是对已往四年下跌的修复，
，，，，，未来三年具备真立异能力的企业仍具设置价值。。另外，
，，，，，在“反内卷”政策指导下，
，，，，，真正有商业壁垒的企业将迎来更大市场空间，
，，，，，化工、包管等板块会随之涌现结构性时机。。

责任编辑：凌辰