凭证预案内容，，，，，华虹公司拟通过刊行股份及支付现金方法向上；；(集团)有限公司、上海集成电路工业投资基金股份有限公司、国家集成电路工业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合资企业(有限合资)等4名上；；ξ⒌缱佑邢薰(以下简称华力微)股东购置其持有的其97.4988%股权，，，，，并拟向不凌驾35名切合条件的特定工具刊行股票召募配套资金。。。

华虹公司股票将于2025年9月1日开市起复牌。。。

华虹公司体现，，，，，本次生意预计不组成重大资产重组，，，，，不组成重组上市，，，，，但预计组成关联生意。。。因本次生意相关的审计、评估及尽职视察事情尚未完成，，，，，以是标的资产制订生意价钱尚未确定。。。

华虹公司本次生意以刊行股份及支付现金的方法支付生意对价，，，，，详细如下表所示：

召募配套资金方面，，，，，华虹公司拟召募配套资金的总额不凌驾本次生意中以刊行股份方法购置资产的生意价钱的100%，，，，，召募配套资金刊行股份数目不凌驾本次刊行股份及支付现金购置资产后上市公司总股本的30%。。。

用途上，，，，，本次召募配套资金拟用于增补流动资金及送还债务、支付现金对价、标的公司项目建设、支付本次生意中介机构用度、生意税费等。。。

华力微主要从事12英寸集成电路晶圆代工效劳，，，，，为通讯、消耗电子等终端应用领域提供完整手艺解决计划。。。上半年，，，，，华力微实现营收24.66亿元，，，，，净利润为3.44亿元。。。

华虹公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一。。。凭证全球纯晶圆代工企业宣布的2024年销售额情形，，，，，华虹公司位居全球第五位。。。华虹公司上半年营业收入80.18亿元，，，，，同比增添19.09%；；归属于母公司所有者的净利润7431.54万元，，，，，同比镌汰71.95%。。。

华虹公司以为，，，，，通过本次生意，，，，，公司将进一步提升12英寸晶圆代工产能，，，，，双方的优势工艺平台可实现深度互补，，，，，富厚产品系统。。。

同时双方有望在工艺优化、良率提升、器件结构立异等方面爆发协同效应，，，，，加速手艺立异迭代，，，，，配合提升在逻辑工艺、特色工艺领域的手艺壁垒与焦点竞争力。。。

另外，，，，，华虹公司还将通过整合管控实现一体化 治理，，，，，通过降本增效实现规模效应，，，，，提升公司的市场占有率与盈利能力。。。

责编:李文玉|审核:李震|监审:古筝