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东方财产战略陈果：后续真正需要讨论的结构切换是内外切换

泉源：人民日报

2025-08-20 09:20:11

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已往一年，，，，我们一直在讨论中国股市信心重估，，，，最近A股的结构主线着实依然是出海。。需要想象的一个未来场景： 这次若是外洋股市走弱，，，，中国股市牛市若还能继续，，，，那么结构会怎样？？？怎样思索准备这次战略级切换？？？

某种水平上，，，，从周期角度，，，，未来这个切换爆发是必定，，，，即美股走成滞胀以致衰退生意陪同美国经济下行，，，，而中国撑内需力度显著加码。。从经济与股市上真正形成东升西降之势，，，，而中国股市结构将会泛起战略级别内外切换。。 而历史上战略级别的切换，，，，往往在条件还未 完全具备时都会有试探性预演，，，，这是短期市场值得

短期可能就会泛起预演：杰克逊霍尔还未开，，，，美股就最先避险，，，，这个体现美股现在尴尬位置。。9月18日FOMC降息预期已靠近打满，，，，但联储着实处于两难，，，，而纵然9月兑现降息，，，，后续通胀担心仍在，，，，依然可能被明确为阶段利好兑现。。短期来看这个阶段，，，，美股波动上升。。

中国这边近期亮相增强对效劳消耗支持，，，，“有力”牢靠地产止跌回稳，，，，现实落地力度市场在视察。。而内需中的结构性时机演绎，，，，例如中报业绩票以致主题看法票是近期可以关注的。。

责任编辑：杨赐

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