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杨东、赵军、董承非、冯柳……持仓揭秘！

泉源：房天下

2025-08-24 08:30:38

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着名私募基金司理调仓行动陆续曝光。。

私募排排网数据显示，，，，阻止8月22日，，，，凭证已经披露的上市公司半年报，，，，百亿级私募旗下产品泛起在60余家上市公司前十大流通股东名单中，，，，合计持股市值凌驾260亿元，，，，其中百亿级私募新进上市公司13家，，，，增持上市公司13家。。

在业内人士看来，，，，市场可能正处于趋势性上行的上半。。，，，在流动性驱动之后，，，，仍有基本面驱动因素期待接棒，，，，基本面向好且代表中国经济转型偏向的企业值得关注。。

明星私募加码电子股

着名私募基金司理的最新调仓动向，，，，克日陆续曝光。。

洲明科技克日宣布的半年报显示，，，，阻止二季度末，，，，宁泉资产旗下产品持有该公司811.3万股，，，，相比于一季度末增持81.6万股，，，，期末持股市值靠近0.6亿元。。

洲明科技半年报业绩显示，，，，上半年该公司实现营业收入36.58亿元，，，，同比增添7.38%，，，，实现归母净利润1.21亿元，，，，同比增添20.61%。。

据果真资料，，，，洲明科技是一家全球化运营的LED显示屏企业。。据其披露的半年报，，，，该公司LED+AI系列产品已正式上线，，，，在京东、抖音、小红书等线上平台推出AI陪同助手、AI一体机、AI台灯/落地灯（即将发售）等AI端侧立异产品，，，，笼罩家庭、文旅、商业展示等TOB/TOC场景，，，，并实现销售，，，，加速LED+AI商业化落地。。

同样偏幸电子板块的，，，，尚有董承非。。

克日扬杰科技宣布的半年报显示，，，，阻止二季度末，，，，董承非治理的？？び墟1号基金持有该公司255.3万股，，，，新进该公司前十大流通股东名单。。

据扬杰科技半年报，，，，该公司上半年实现营业收入34.55亿元，，，，同比增添20.58%，，，，实现归母净利润6.01亿元，，，，同比增添41.55%。。据东海证券研究报告，，，，扬杰科技业绩亮眼，，，，主要得益于2025年上半年公司汽车电子与AI营收大幅增添，，，，在各领域海内和外洋TOP客户端快速翻开时势，，，，取得多个行业龙头客户认证及订单。。

无独吞偶，，，，阻止二季度末，，，，淡水泉旗下产品也持有电子板块标的生益科技，，，，期末持股市值达2.7亿元，，，，持股数目相较于一季度末稳固。。

医药板块受青睐

除了电子板块，，，，医药板块也是百亿级私募重仓的“集中地带”。。

私募排排网数据显示，，，，阻止8月22日，，，，共有21家百亿级私募旗下产品泛起在61家A股上市公司前十大流通股东名单中，，，，合计持股市值达260.68亿元，，，，其中新进上市公司13家，，，，增持上市公司13家，，，，对27家上市公司持股数目坚持稳固，，，，另外减持上市公司8家。。

从行业偏好来看，，，，阻止二季度末，，，，百亿级私募重仓电子和医药生物行业个股9只，，，，盘算机行业个股8只，，，，显着领先于其余行业。。

果真资料显示，，，，太极集团以现代中药智能制造为主、麻精特色化药为辅，，，，营业涵盖医药研发、药品生产、医药商业、中药材资源等领域。。盟科药业则是一家以治疗熏染性疾病为焦点，，，，拥有全球自主知识产权和国际竞争力的立异型生物医药企业。。

中国资产的价值重估仍在路上

不但是二季度，，，，记者采访获悉，，，，三季度以来私募也在起劲寻觅和结构中国的结构性时机。。

“现在我们可能正处于市场趋势性上行的上半。。，，，在流动性驱动之后，，，，仍有基本面驱动因素期待接棒。。未来随着种种政策的一连发力，，，，海内内需逐步企稳，，，，企业业绩周期也会触底回升，，，，股市基本面驱动因素将逐渐增强，，，，有望带来更一连、扎实的上涨。。”星石投资体现。。

“现在重仓立异药、新消耗以及国产算力等板块，，，，并在最近加仓了受益于‘反内卷’政策的标的。。”沪上一位私募首创人以为，，，，立异药成为 中国在全球具有竞争力的行业，，，，现在涨幅只是对已往四年下跌的修复，，，，未来三年具备真立异能力的企业仍具设置价值。。另外，，，，在“反内卷”政策指导下，，，，真正有商业壁垒的企业将迎来更大市场空间，，，，化工、包管等板块会随之涌现结构性时机。。

责任编辑：凌辰

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