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泉源：Mask的小酒馆
最近的A股，，真的让人眼前一亮。。。。。
从年头到现在，，指数稳步攀升，，成交量一连放大，，但又不像以前那种猖獗的暴涨。。。。。这种温顺而一连的上涨，，就是传说中的“慢牛”行情。。。。。
许多老股民都在感伤：这次的牛市，，和以前真的纷歧样了。。。。。
由于慢牛已经来了。。。。。
简朴来说，，慢牛就是股市像爬楼梯一样，，一步一个台阶往上走，，不会像坐过山车那样大起大落。。。。。
这轮慢牛的焦点缘故原由，，着实就四个字：钱多了，，没地方去。。。。。
现在进场的主力资金，，许多都是长线钱，，好比包管资金、社保；；稹⑸杏兄种掷砉ひ灯。。。。。这些钱和以前那些追涨杀跌的热钱纷歧样，，它们有耐心，，愿意逐步挑选好公司，，然后恒久持有。。。。。
就像买屋子一样，，你买来是为了住的，，不会今天买明天就卖。。。。。这种资金性子，，自然就决议了市场不会疯涨疯跌。。。。。
以是我们看到的就是：指数稳步上涨，，但个股分化严重。。。。。有的股票已经创了新高，，有的还在低位趴着。。。。。
慢牛行情有个最主要的特征，，就是 会周全消
为什么这么说？？？？？由于长线资金进场是个一连的历程，，它们会像扫货一样，，把市场上自制的好工具一个个买走。。。。。
今天买完银行股，，明天看中了钢铁股，，后天又发明地产股自制了。。。。。这个历程可能一连一到两年，，每个被低估的板块都会轮到自己的春天。。。。。
最近我们已经看到了一些苗头：
银行股估值修复，，许多大行PB都回到了0.8倍以上
煤炭钢铁等周期股也最先有资金关注
一些古板制造业龙头，，股价悄悄创了新高
这就是慢牛的魅力：它不会让任何一个有价值的板块被恒久忽视。。。。。
在这轮慢牛中，，这一段时间人工智能板块在大放异彩。。。。。
好比AI双子星创业板人工智能ETF（159363）和科创人工智能ETF（589520），，这一段时间就涨得很好，，走势可以说是一骑绝尘！
不过这两个AI基金都是20CM涨跌幅，，高弹性高波动，，适合那些心脏很大，，遭受能力很强的人。。。。。
这两个基金，，我已经说了一个多月了，，我相信也有许多人赚到钱了。。。。。
第一次说创业板人工智能ETF（159363）照旧在‘7.16-我去，，新高了！’，，现在他的最新规模已经突破20亿元创历史新高，，并且照旧同类规模最大、流动性最佳：
然后上次说也就是在不久前的8.6号‘万万不要低估这次的刻意！’：
我们说了之后，，人工智能都涨得很不错。。。。。
而创业板人工智能则是“易中天”为首的CPO领衔，，芯片比例少了许多。。。。。
着实这次AI的投资逻辑，，和美股那种纯粹的手艺炒作不太一样。。。。。卡卡湾厅时机在于国产替换。。。。。
想想看，，美国对卡卡湾厅芯片管制越来越严，，英伟达的H20芯片还被传出有“后门”问题，，我们上面都出面约谈了。。。。。这种情形下，，生长自主可控的AI工业链，，已经不是选择题，，而是必答题。。。。。
从工业链来看，，卡卡湾厅时机主要在几个环节：
芯片设计和制造：虽然在高端GPU上我们尚有差别，，但在一些特定领域，，国产芯片已经最先崭露头角。。。。。随着AI应用场景的富厚，，不是所有场景都需要最顶级的芯片。。。。。
算力基础设施：数据中心、效劳器、光？？？？？榈，，这些领域我们有不少优异企业，，并且随着AI需求爆发，，这块的增添空间重大。。。。。
应用软件：在AI应用层面，，我们着实不落伍，，许多笔直领域的AI应用，，国产软件做得相当不错。。。。。
终端装备：随着AI功效向手机、汽车、家电等终端装备下沉，，相关的芯片、软件、零部件都有国产化的时机。。。。。
最要害的是，，政策支持力度很大。。。。。从国家层面的“人工智能+”行动，，到各地政府的配套政策，，都在为AI工业国产化铺路。。。。。
有政策支持，，有市场需求，，有手艺积累，，这三个条件凑齐了，，国产AI的爆发就是时间问题。。。。。
不过，，说到AI投资，，我必需泼一盆冷水。。。。。
最近AI板块确实很热，，一些相关股票涨得飞起。。。。。但越是这种时间，，越要坚持冷静。。。。。
首先，，短期过热是客观事实。。。。。许多AI看法股的估值已经透支了未来几年的业绩增添，，追高危害很大。。。。。
其次，，手艺落地需要时间。。。。。AI从实验室到商业化应用，，中心尚有很长的路要走。。。。。许多公司现在只是有看法，，真正的业绩兑现可能还需要等一两年。。。。。
最后，，竞争会越来越强烈。。。。。AI是个好赛道，，但也正由于好，，以是各人都在做。。。。。最后能胜出的，，肯定是手艺最强、资源最多的那几家。。。。。
以是我的建议是：看好偏向，，但别急着追高。。。。。
可以重点关注那些已经有现实营业落地、估值相对合理的公司。。。。。；；蛘咂诖鹘馐被，，在合适的价位分批建仓。。。。。
在慢牛行情中，，最主要的是耐心。。。。。
不要指望一夜暴富，，也不要由于短期没涨就焦虑。。。。。慢牛的实质，，就是时间换空间，，用耐心换收益。。。。。
以是我以为：
重点关注低估值板块：银行、地产、周期股等，，这些板块在慢牛中都有补涨时机。。。。。
结构生长性主题：AI、新能源、生物医药等，，但要选择基本面扎实的龙头企业。。。。。
控制仓位，，分批进。。。。。不要一次性满仓，，留一些子弹应对波动。。。。。
按期调仓：慢牛不即是不动，，该卖的时间要卖，，该买的时间要买。。。。。
这轮慢？？？？？赡芑嵋涣艹な奔，，也许是一年，，也许是两年。。。。。在这个历程中，，市场会有波动，，个股会有分解，，但整体趋势是向上的。。。。。
拿住自己的持仓，，相信时间的实力，，你会发明慢牛的魅力所在。。。。。
记。。。。。涸诼Ｐ星橹，，最怕的不是踏空，，而是乱动。。。。。找准偏向，，耐心期待，，让时间成为你的朋侪。。。。。
危害提醒：
短期涨跌不预示未来，，如提及个股或基金不代表投资建议。。。。。投资需审慎。。。。。
责任编辑：杨赐