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泉源：微信公众号“孥孥的大树”
作者：孥孥的大树
又到天桥底下说书时间。。。。。。
昨天（2025.8.28）午后，，有一波急跌，，然后又乐成V回来。。。。。。
我不但没动，，还加了点仓位。。。。。。
在跌的历程中，，我寻思着买什么。。。。。。整体评估下来，，也只能买消耗，，由于有足够的清静边际，，低估，，相对来说下得了手。。。。。。虽然，，科技涨得好，，但总不可去追高。。。。。。有几多，，就几多即可。。。。。。
以是，，加仓了。。。。。。买入消耗偏向，，场外基金5000元。。。。。。
现在，，中证消耗指数估值依旧偏低，，估值19.51倍，，PE百分位11.25%，，处于历史以来的极低估值区域。。。。。。
发车建议：现在消耗狗不睬，，没有人关注。。。。。。消耗当中，，白酒业绩预期二、三季度都不会太好。。。。。。但就是由于预期欠好，，才是目今的走势，，相当差。。。。。。
目今，，我跟踪的信息，，基本上都是在吹捧科技的。。。。。。可是，，投资操作 上看，，我就是喜欢买在无人问津时。。。。。。
这个偏向，，是未来1、2年的久远结构。。。。。。玩短线的朋侪不要碰，，由于要熬，，怕心态崩了。。。。。。
买了这个偏向，，也不要和市场去比，，只做自己就行了。。。。。。我就是想博弈，，中国经济有一天恢复了。。。。。。若是能走出盈利牛，，消耗会是最焦点的主线。。。。。。
……
回覆两个，，这两天被追着问的问题。。。。。。
一个是关于券商板块，，一个是关于中药偏向。。。。。。
先说券商板块，，相关基金，，券商ETF：512000。。。。。。
券商板块从牛市体现的纪律来看，，一样平常是分三步走行情为主。。。。。。
前半段，，就是充当权重搭台的角色。。。。。。牛市前期，，会先冲一波。。。。。。
中心段，，一样平常是陪跑，，可能是震荡或者小幅上涨。。。。。。
最后段，，牛市行情竣事前，，整体躁动，，指数又要向上进一步冲的时间，，券商会再来一波行情。。。。。。这个时间券商是充当拉升指数，，掩护中小票出货的角色。。。。。。
简朴明确，，分步走，，搭台、陪跑、掩护。。。。。。
有的朋侪就问券商尚有没有行情。。。。。。我小我私家看法，，现在更像是中心段陪跑行情，，时而调解，，时而震荡，，恰恰是其它偏向在轮翻唱戏的时刻。。。。。。
要害是若是你想拿着，，尚有几多空间。。。。。。
大树将证券公司的指数走势拉出来一看，，各人就清晰了。。。。。。
从图中可以看出2007年几十倍，，2015年弹性3、4倍，，2021年弹性2、3倍，，到了目今这一波现在指数上涨至今，，弹性缺乏1倍。。。。。。
至少，，我们能得出结论，，券商的弹性是变小的。。。。。。我小我私家看法是，，券商以前板块小，，弹性大．而现在作为大市值板块，，若是弹性再大，，那屁股动一动，，真的就指数轻松上涨了。。。。。。
以是，，弹性肯定没有以前大。。。。。。
可是，，由于我以为牛市还没竣事，，以是，，后期可能尚有一定的空间。。。。。。应该是要演绎我上面说的，，掩护整体退却的时刻。。。。。。
我倒是希望券商涨，，由于券商涨，，几大宽基指数体现都不会差。。。。。。
……
另一个是中药的问题。。。。。。
中药，，已往几年熊市，，一经有过不错的体现。。。。。。主要是两件事，，
1、疫情的时刻，，各人备了不少药在家里，，这内里中成药不少，，其时业绩暴好，，股价涨。。。。。。以是你会发明不少中药个股着实是别人牛市竣事了，，它们还在牛市，，一直涨到2022年前后。。。。。。
2、已往几年，，中药原质料，，一直在涨价。。。。。。有吃中药的朋侪应该清晰，，吃中药远比吃西药贵很多多少，，这一块也助涨了中药的业绩逻辑。。。。。。
中药这一波或多或少是有补涨一些的，，但也有一些体现特殊烂的。。。。。。我小我私家是偏好找一些行业龙头企业，，进入一些业绩很是烂的时刻，，然后偏左侧最先跟踪，，博弈逆境反转。。。。。。
但这些事情，，没2-3年，，有时间就没步伐获得收益。。。。。。
我就沿着上面第1点，，内容继续讲一讲。。。。。。
立异药，，开涨已经是各人都知道的事情，，未来有业绩预期，，并且还会一连释放1-2年，，虽然最近没有体现，，但这个偏向由于我有足够的利润垫，，我不着急，，清静。。。。。。
通例药品这逻辑挺有意思。。。。。。我们不是2023年头疫情铺开的么，，随后，，各人照旧担心。。。。。。于是，，家里储备了不少库存药。。。。。。以是近一、两年，，各人着实家里的药照旧相对富足的，，不太需求买药。。。。。。厥后，，整体库存就高，，库存高了，，企业出不了货，，从去年下半年最先的时间业绩就贼差。。。。。。
药是有保质期的。。。。。。好比，，早上，，我才扔了两瓶维生素，，我一看，，都是保质期两年。。。。。。以是，，这样一些前期储备在家里的药，，后期逐步逾期，，消耗者，，真碰上生病，，就会重新购置药。。。。。。
从保质期这个角度思索，，后面库存周期应该是会逐步恢复正常，，恢复正常企业能正常出货给供应商，，业绩也就会逐步恢复。。。。。。
虽然，，我只讲我跟踪的某一类偏向，，并非就指中药相关指数的基金。。。。。。
虽然，，若是在找中药的偏向上，，我以为多关注一些企业是否有大单品或者特种药的会更好一些，，这是较量主要的。。。。。。甚至有一些是被央企整合吞并的，，这种有预期上更有包管些。。。。。。这几年，，应该就是华润系、国药系一直在做吞并种种特色药的窗口期。。。。。。
其中，，按现在跟踪，，三季度白酒的业绩应该还会烂才对。。。。。。越烂越好，，这样才华给足我恒久结构消耗的时间。。。。。。
上述个股只是举例用，，不组成投资建议。。。。。。
四个字，，物极必反。。。。。？？窕兜蕉サ，，气馁究竟涨。。。。。。
虽然，，这年头，，还得是新股民厉害。。。。。。新股民在哪，，我要跟你们炒股。。。。。。像我这种老股民，，跑不过强盛的科技指数，，宿命啊~~~~。。。。。。
我大仓位继续蹲。。。。。。
近期出业绩，，一些跟踪，，伊利业绩棒，，顺丰业绩稳。。。。。。
看完文章多多点赞！
一切照旧辣么Perfect！
责任编辑：杨赐