着名私募基金司理调仓行动陆续曝光。。。

　　私募排排网数据显示，，
，
，，
，阻止8月22日，，
，
，，
，凭证已经披露的上市公司半年报，，
，
，，
，百亿级私募旗下产品泛起在60余家上市公司前十大流通股东名单中，，
，
，，
，合计持股市值凌驾260亿元，，
，
，，
，其中百亿级私募新进上市公司13家，，
，
，，
，增持上市公司13家。。。

　　在业内人士看来，，
，
，，
，市场可能正处于趋势性上行的上半场，，
，
，，
，在流动性驱动之后，，
，
，，
，仍有基本面驱动因素期待接棒，，
，
，，
，基本面向好且代表中国经济转型偏向的企业值得关注。。。

　　明星私募加码电子股

　　着名私募基金司理的最新调仓动向，，
，
，，
，克日陆续曝光。。。

　　洲明科技克日宣布的半年报显示，，
，
，，
，阻止二季度末，，
，
，，
，宁泉资产旗下产品持有该公司811.3万股，，
，
，，
，相比于一季度末增持81.6万股，，
，
，，
，期末持股市值靠近0.6亿元。。。

　　洲明科技半年报业绩显示，，
，
，，
，上半年该公司实现营业收入36.58亿元，，
，
，，
，同比增添7.38%，，
，
，，
，实现归母净利润1.21亿元，，
，
，，
，同比增添20.61%。。。

　　据果真资料，，
，
，，
，洲明科技是一家全球化运营的LED显示屏企业。。。据其披露的半年报，，
，
，，
，该公司LED+AI系列产品已正式上线，，
，
，，
，在京东、抖音、小红书等线上平台推出AI陪同助手、AI一体机、AI台灯/落地灯（即将发售）等AI端侧立异产品，，
，
，，
，笼罩家庭、文旅、商业展示等TOB/TOC场景，，
，
，，
，并实现销售，，
，
，，
，加速LED+AI商业化落地。。。

　　同样偏幸电子板块的，，
，
，，
，尚有董承非。。。

　　克日扬杰科技宣布的半年报显示，，
，
，，
，阻止二季度末，，
，
，，
，董承非治理的？？？？？
？び墟1号基金持有该公司255.3万股，，
，
，，
，新进该公司前十大流通股东名单。。。

　　据扬杰科技半年报，，
，
，，
，该公司上半年实现营业收入34.55亿元，，
，
，，
，同比增添20.58%，，
，
，，
，实现归母净利润6.01亿元，，
，
，，
，同比增添41.55%。。。据东海证券研究报告，，
，
，，
，扬杰科技业绩亮眼，，
，
，，
，主要得益于2025年上半年公司汽车电子与AI营收大幅增添，，
，
，，
，在各领域海内和外洋TOP客户端快速翻开时势，，
，
，，
，取得多个行业龙头客户认证及订单。。。

　　无独吞偶，，
，
，，
，阻止二季度末，，
，
，，
，淡水泉旗下产品也持有电子板块标的生益科技，，
，
，，
，期末持股市值达2.7亿元，，
，
，，
，持股数目相较于一季度末稳固。。。

　　医药板块受青睐

　　除了电子板块，，
，
，，
，医药板块也是百亿级私募重仓的“集中地带”。。。

　　私募排排网数据显示，，
，
，，
，阻止8月22日，，
，
，，
，共有21家百亿级私募旗下产品泛起在61家A股上市公司前十大流通股东名单中，，
，
，，
，合计持股市值达260.68亿元，，
，
，，
，其中新进上市公司13家，，
，
，，
，增持上市公司13家，，
，
，，
，对27家上市公司持股数目坚持稳固，，
，
，，
，另外减持上市公司8家。。。

　　从行业偏好来看，，
，
，，
，阻止二季度末，，
，
，，
，百亿级私募重仓电子和医药生物行业个股9只，，
，
，，
，盘算机行业个股8只，，
，
，，
，显着领先于其余行业。。。

　　果真资料显示，，
，
，，
，太极集团以现代中药智能制造为主、麻精特色化药为辅，，
，
，，
，营业涵盖医药研发、药品生产、医药商业、中药材资源等领域。。。盟科药业则是一家以治疗熏染性疾病为焦点，，
，
，，
，拥有全球自主知识产权和国际竞争力的立异型生物医药企业。。。

　　中国资产的价值重估仍在路上

　　不但是二季度，，
，
，，
，记者采访获悉，，
，
，，
，三季度以来私募也在起劲寻觅和结构中国的结构性时机。。。

　　“现在我们可能正处于市场趋势性上行的上半场，，
，
，，
，在流动性驱动之后，，
，
，，
，仍有基本面驱动因素期待接棒。。。未来随着种种政策的一连发力，，
，
，，
，海内内需逐步企稳，，
，
，，
，企业业绩周期也会触底回升，，
，
，，
，股市基本面驱动因素将逐渐增强，，
，
，，
，有望带来更一连、扎实的上涨。。。”星石投资体现。。。

　　“现在重仓立异药、新消耗以及国产算力 等板块，，
，
，，
，并在最近加仓了受益于‘反内卷’政策的标的。。。”沪上一位私募首创人以为，，
，
，，
，立异药成为中国在全球具有竞争力的行业，，
，
，，
，现在涨幅只是对已往四年下跌的修复，，
，
，，
，未来三年具备真立异能力的企业仍具设置价值。。。另外，，
，
，，
，在“反内卷”政策指导下，，
，
，，
，真正有商业壁垒的企业将迎来更大市场空间，，
，
，，
，化工、包管等板块会随之涌现结构性时机。。。

责任编辑：凌辰