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杨德龙：本轮牛市行情确立 投资者情绪高涨 后市体现有望继续超预期

泉源：顶端新闻

2025-08-24 06:00:23

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今年中央出台了多项行动来提振消耗 ，，，， ，，包括推动消耗品以旧换新 ，，，， ，，以及相关部分出台的提振消耗专项行动。。。。。目今 ，，，， ，，消耗已是推动我国GDP增添最主要的一驾马车。。。。。上半年 ，，，， ，，消耗增添对GDP增添的孝顺抵达了52% ，，，， ，，凌驾了投资和出口的总和。。。。。然而 ，，，， ，，关税问题导致我国出口增添面临挑战 ，，，， ，，未来经济增添需更多依赖内需。。。。。但在牢靠投资领域 ，，，， ，，企业缺乏扩大再生产的信心 ，，，， ，，房地产投资已一连三年下降 ，，，， ，，牢靠资产增速难以实现大幅提升。。。。。因此 ，，，， ，，目今经济增添的要害变量在于消耗 ，，，， ，，而要提振消耗 ，，，， ，，最基础的途径仍是提高住民收入 ，，，， ，，这一点毋庸置疑。。。。。

住民收入主要分为两部分 ，，，， ，，人为性收入与工业性收入。。。。。目今诸多行业谋划难题 ，，，， ，，此时向企业主提出涨薪要求 ，，，， ，，效果有限 ，，，， ，，由于企业主同样面临重大压力 ，，，， ，，许多企业谋划举步维艰 ，，，， ，，现阶段涨薪并不现实。。。。。既然人为性收入难以提升 ，，，， ，，便只能从增添住民工业性收入入手 ，，，， ，，但中国住民的投资渠道极为简单 ，，，， ，，除购房外 ，，，， ，，主要集中于股票、基金 ，，，， ，，以及银行理财、债券基金、余额宝等固收类产品。。。。。而真正能为住民带来财产效应的 ，，，， ，，一是房价上涨 ，，，， ，，二是股价上涨。。。。。然而 ，，，， ，，现在我国多个都会房地产市场供过于求的征象十分突出 ，，，， ，，成交量难以回升。。。。。此前甚至有不少都会泛起土地拍卖流拍的情形 ，，，， ，，房地产市场的焦点矛盾已非大宗库存房滞销 ，，，， ，，而是众多已售出的衡宇因开发商资金链断裂未能完工交付。。。。。要知道 ，，，， ，，许多家庭是掏空六个钱包才购置了房产 ，，，， ，，若开发商无法准时交房 ，，，， ，，极易引发一系列社会问题。。。。。因此 ，，，， ，，政府多次强调要全力推进“保交楼”事情 ，，，， ，，包管购房者的正当权益。。。。。现阶段 ，，，， ，，楼市支持政策的重点在于推动市场止跌回稳 ，，，， ，，在此配景下 ，，，， ，，要提升住民财产效应 ，，，， ，，要害在于激活股市。。。。。

此次股市上涨可谓“实时雨” ，，，， ，，目今市场上涨的趋势已明确确立 ，，，， ，，且明年必定会进一步向上拓展空间 ，，，， ，，大盘正泛起“芝麻着花节节高”的态势 ，，，， ，，华尔街有句名言是“模糊的准确大于准确的过失” ，，，， ，，我们只需敏锐感知市场趋势已形成 ，，，， ，，起劲结构做多即可 ，，，， ，，不必太过纠结短期波动或详细点位 ，，，， ，，市场点位无法精准展望 ，，，， ，，短期走势会受种种因素滋扰 ，，，， ，，捉住大趋势机缘才是要害。。。。。从资产设置角度来看 ，，，， ，，目今的焦点战略是提高权益类资产设置比例 ，，，， ，，降低债券等固收类资产的设置比例。。。。。提升权益类资产设置 ，，，， ，，可通过投资优质股票或基金实现。。。。。

尚有一类投资偏向是金融领域 ，，，， ，，尤其是券商板块。。。。。在本轮行情中 ，，，， ，，券商板块有望领涨 ，，，， ，，银行股已立异高 ，，，， ，，券商行情才刚刚启动 ，，，， ，，且牛市中券商从不缺席。。。。。我一直强调“牛市里若不知道买什么 ，，，， ，，就买券商股”。。。。。近期多只券商股一连上攻 ，，，， ，，也从侧面印证了市场对本轮行情的信心一直增强。。。。。虽然 ，，，， ，，关于追求稳固回报的投资者 ，，，， ，，也可从抄底角度设置部分品牌消耗品。。。。。只管受政策影响 ，，，， ，，不少品牌白酒股价一连下跌 ，，，， ，，但这类品牌消耗品行业门槛高、具备品牌价值 ，，，， ，，且盈利增添稳固 ，，，， ，，经由一轮下跌后已具备一定设置价值。。。。。若下半年大盘进一步向上突破 ，，，， ，，品牌消耗品有望成为抄底资金的重点关注工具 ，，，， ，，作为“估值洼地” ，，，， ，，下半年保存补涨可能。。。。。

本轮牛市既有政策推动 ，，，， ，，又有资金加持 ，，，， ，，一连时间预计将凌驾两三年。。。。。这轮牛市对我国经济苏醒意义重大 ，，，， ，，将推动经济逐步走出逆境、迈入新一轮上升期。。。。。资源市场走强能助力科技立异企业生长 ，，，， ，，有望催生更多新兴工业 ，，，， ，，现在人形机械人工业蓬勃生长 ，，，， ，，未来有望成为我国下一个新能源汽车工业 ，，，， ，，甚至规模更大 ，，，， ，，开启10万亿产值的新起点。。。。。从生长节奏看 ，，，， ，，人形机械人未来三年将主要进入工厂、阛阓、旅馆等公共场合 ，，，， ，，三年后随着智能化水平提升 ，，，， ，，可能逐步走进家庭。。。。。

现在这些科技立异企业正迎来难堪的生长机缘 ，，，， ，，许多人对经济感应气馁 ，，，， ，，源于太过关注古板行业 ，，，， ，，昔人云“沉舟侧畔千帆过 ，，，， ，，病树前头万木春” ，，，， ，，我们不应紧盯“沉舟”与“病树” ，，，， ，，而要看到“千帆竞发”与“万木逢春” ，，，， ，，新兴行业生气蓬勃 ，，，， ，，若一味陶醉在房地产工业链等古板过剩产能行业中 ，，，， ，，自然容易陷入气馁 ，，，， ，，但关注这些蓬勃生长的新兴行业 ，，，， ，，便会对未来充满信心 ，，，， ，，市场中撒播着“气馁者准确 ，，，， ，，乐观者赚钱”的说法。。。。。投资的焦点目的是寻找时机盈利 ，，，， ，，而非纯粹证实看法准确。。。。。因此 ，，，， ，，建议各人多关注经济转型受益行业的投资时机 ，，，， ，，借助本轮牛市实现财产增添 ，，，， ，，这才是理性的投资态度。。。。。

市场时隔十年再次迎来牛市 ，，，， ，，也希望各人切勿错过这一时机。。。。。不过 ，，，， ，，在牛市 中实现财产增添甚至财产自由 ，，，， ，，必需接纳准确的投资要领 ，，，， ，，秉持价值投资理念 ，，，， ，，而非像以往那样追涨杀跌、频仍生意或跟风炒作。。。。。A股市场保存一个“怪圈”：熊市亏小钱 ，，，， ，，牛市亏大钱。。。。。不少人在熊市中投资守旧 ，，，， ，，亏损有限 ，，，， ，，但到了牛市便最先加杠杆、乞贷炒股 ，，，， ，，最终在行情竣事后遭遇巨额亏损。。。。。因此 ，，，， ，，建议各人务必用闲钱投资 ，，，， ，，慎用杠杆 ，，，， ，，最好不使用杠杆 ，，，， ，，唯有云云 ，，，， ，，才华坚持良盛意态 ，，，， ，，做到“不以涨喜 ，，，， ，，不以跌悲”。。。。。一旦加了杠杆 ，，，， ，，时间便不再是投资者的朋侪 ，，，， ，，反而会成为仇人。。。。。2015年下半年市场大幅下跌时 ，，，， ，，众多加杠杆的投资者遭遇爆仓 ，，，， ，，教训极为凄切。。。。。希望在本轮牛市中 ，，，， ，，各人能践行巴菲特所说的逐步变富 ，，，， ，，而非追求一夜暴富。。。。。

已往十年 ，，，， ，，我曾七次前往奥马哈现场加入巴菲特股东大会 ，，，， ，，第一时间将巴菲特的价值投资理念分享给宽大投资者 ，，，， ，，并连系A股市场现实 ，，，， ，，提出中国特色价值投资的看法 ，，，， ，，鉴于A股以散户为主、市场波动较大的特征 ，，，， ，，需适当举行仓位治理 ，，，， ，，而非简朴地恒久持有。。。。。同时 ，，，， ，，A股受政策影响较大 ，，，， ，，因此要深入研究政策 ，，，， ，，重点关注政策支持的行业 ，，，， ，，规避政策限制的行业 ，，，， ，，唯有云云 ，，，， ，，才华真正做好价值投资。。。。。

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责任编辑：石秀珍 SF183

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