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日日躁狠狠躁死你h涩爱广发证券戴康：经济韧性支持A股走出自力行情 通过主题生长轮动逻辑挖掘新时机

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日日躁狠狠躁死你h涩爱广发证券戴康：经济韧性支持A股走出自力行情 通过主题生长轮动逻辑挖掘新时机

2025-08-29 04:39:52 泉源：日日躁狠狠躁死你h涩爱作者：邱芸婷责任编辑：吕碧杰

2025-08-29 04:39:52　泉源：日日躁狠狠躁死你h涩爱加入互动

主持人：您以为推动8月A股市场上涨的主要因素是什么？ ？？？是宏观经济苏醒、政策利好，，，市场自身的结构性调解？ ？？？照旧外洋市场的驱动因素，，，如利率政策、经济预期，，，您以为这次A股一连上涨名堂是否翻开？ ？？？

戴康：住民存款“搬家”征象将延续 此轮A股上涨由内部因素驱动

我以为这轮A股上涨的主要因素是低利率情形下，，，在全球时势缓和与海内政策呼应下，，，A股市场危害偏好的回升 。。。。。其中较量值得关注的因素是住民存款搬家 。。。。。在赚钱效应正循环配景下，，，这个征象有望继续 。。。。。这一轮A股上涨更多的照旧由内部因向来驱动 。。。。。

主持人：基于目今市场情形，，，您对9月A股行情走势有何看法？ ？？？是延续8月的上涨趋势，，，照旧可能泛起调解？ ？？？哪些因素将成为影响9月行情的要害变量，，，如美联储利率决议、海内宏观经济数据、政策导向等？ ？？？

戴康：目今A股市场危害偏好回升领先基本面 关注经济数据和美钱币政策

目今看海内反内卷、促消耗、促生育、稳地产这些内需政策逐步在发力，，，后续效果值得关注 。。。。。目今资金面也相对合理充裕，，，以是焦点照旧关注市场危害偏好的正循环 。。。。。内部而看，，，9月会披露工业增添值、社零、牢靠资产投资数据，，，这些宏观经济指标需要关注 。。。。。目今A股市场的危害偏好回升是领先于基本面的 。。。。。从资金面来讲，，，宽松预期没有转变 。。。。。若是海内LPR报价随着9月份美联储利率决议一起下调，，，会是进一步的有利条件 。。。。。

主持人：从全球流动性角度看，，，美联储利率政策将怎样影响A股流动性释放的节奏，，，是否会改变海内住民对股市高收益的偏好？ ？？？

戴康：美联储政策对A股影响有限 经济韧性有望支持A股走出自力行情

美联储利率政策属于外部因素，，，并非本次A股上涨的主导因素 。。。。。在全球降息、流动性宽松大趋势下，，，我以为美联储的降息预期只能在节奏上会有影响，，，但无法改变A股的自力行情趋势，，，对海内住民俗险偏好的影响也相对有限 。。。。。从经济大配景来看，，，已往几个月在全球关税的扰动下，，，中国展示了自身经济具有韧劲，，，这对A股走出自力行情是一个主要的信心支持 。。。。。

主持人：在8月的上涨行情中，，，哪些板块体现最为突出？ ？？？背后的驱动逻辑是什么？ ？？？这种板块轮动的趋势在9月是否会延续？ ？？？投资者应怎样掌握板块轮动带来的投资时机？ ？？？

戴康：8月多因子共振板块体现较好 未来通过主题生长轮动逻辑来挖掘新的时机

主持人：您在报告中提及“全球杠铃战略”是大波动时代的战略性选择，，，海内优化版杠铃战略与“全球杠铃战略”怎样衔接？ ？？？例如，，，在设置海内高波动生长股的同时，，，是否需要搭配外洋低波动资产（如美债、高股息美股）以平衡组合危害？ ？？？二者的设置比例应怎样凭证全球市场动态调解？ ？？？

戴康：市场低估了美国经济衰退的危害 适当降低对美国资产的危害敞口

在现在的市场配景下，，，我们建议投资者关于美国资产相对要审慎一些 。。。。。现在我以为全球市场是低估了美国未来的衰退危害，，，从赔率上来讲，，，美股的赔率是偏贵的，，，并且它隐含了非对称的危害 。。。。。那么从胜率来讲，，，“大漂亮法案”短期提振美国经济增添，，，可是我以为它的中期是有较量大的衰退危害 。。。。。那么关于美债，，，我建议把短债和长债区别来看，，，短期美债可以去起劲设置，，，恒久美债有不确定性 。。。。。整体来讲，，，我建议各人应该适当调低关于美国资产的危害敞口 。。。。。

责任编辑：何俊熹

【编辑:吕碧杰 】

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