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东方财产战略陈果：后续真正需要讨论的结构切换是内外切换

泉源：三九养生堂

2025-08-20 09:51:11

人妻偷人,
已往一年，，，，，，我们一直在讨论中国股市信心重估，，，，，，最近A股的结构主线其 实依然是出海 。。需要想象的一个未来场景： 这次若是外洋股市走弱，，，，，，中国股市牛市若还能继续，，，，，，那么结构会怎样？？？？？？怎样思索准备这次战略级切换？？？？？？

某种水平上，，，，，，从周期角度，，，，，，未来这个切换爆发是必定，，，，，，即美股走成滞胀以致衰退生意陪同美国经济下行，，，，，，而中国撑内需力度显著加码 。。从经济与股市上真正形成东升西降之势，，，，，，而中国股市结构将会泛起战略级别内外切换 。。 而历史上战略级别的切换，，，，，，往往在条件还未完全具备时都会有试探性预演，，，，，，这是短期市场值得关注的点 。。

短期可能就会泛起预演：杰克逊霍尔还未开，，，，，，美股就最先避险，，，，，，这个体现美股现在尴尬位置 。。9月18日FOMC降息预期已靠近打满，，，，，，但联储着实处于两难，，，，，，而纵然9月兑现降息，，，，，，后续通胀担心仍在，，，，，，依然可能被明确为阶段利好兑现 。。短期来看这个阶段，，，，，，美股波动上升 。。

中国这边近期亮相增强对效劳消耗支持，，，，，，“有力”牢靠地产止跌回稳，，，，，，现实落地力度市场在视察 。。而内需中的结构性时机演绎，，，，，，例如中报业绩票以致主题看法票是近期可以关注的 。。

责任编辑：杨赐

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