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近期，，，，，，A股市场再立异高，，，，，，科技生长板块成主推力，，，，，，尤其算力工业链的CPO和PCB等亮眼体现发动了科技板块的整体上扬。。那么，，，，，，后续科技细分领域时机怎样挖掘？？哪些行业更具投资价值？？一起来看看长城基金科技投资领域的基金司理们怎么说。。
廖瀚博：关注崎岖切时机
展望后市，，，，，，我们以为短期内市场或由上行转向震荡行情，，，，，，将关注崎岖切换的时机，，，，，，需要重视低位板块/个股的基本面转变或者预期转变。。
陈良栋：挖掘AI细分支线时机
短期内市场可能有阶段性修整和轮动，，，，，，但中恒久来看市场或有较大的投资时机。。现在关注的投资偏向，，，，，，一方面是对AI细分支线投资时机的挖掘，，，，，，包括液冷、电源、AI应用等，，，，，，以及一些新切入供应链的公司、出海业绩较好的公司都值得关注；；另一方面是关注“反内卷”政策力度超预期导致市场气概切换的可能。。同时，，，，，，需要注重中美关税谈判的不确定性危害。。
储雯玉：关注盘算机、传媒、半导体等
我们以为在9月份之前市场不太会保存大的系统性危害，，，，，，但若是市场过热，，，，，，上行实力也会受到限制，，，，，，以是目今较量适合寻找结构性时机，，，，，，好比举行板块间的崎岖切换，，，，，，或期待高位板块的回调结构时机。。
详细到科技立异偏向，，，，，，由于部分科技热门板块已经靠近或凌驾前期高点，，，，，，市场也在酝酿崎岖切换，，，，，，好比近几个生意日PCB、光模浚块、稳固币、半导体制造等偏向都有退潮迹象，，，，，，而相对低位的AI应用、半导体设计板块逐渐活跃。。因此近期可重点关注盘算机、传媒、半导体等板块。。另外，，，，，，三季度是古板消耗电子旺季，，，，，，还可亲近关注新产品宣布可能带来的投资时机。。
尤国梁：军工仍有新高潜力
7月市场一连强势，，，，，，以算力为代表的趋势股领涨，，，，，，8月初只管最先泛起调解迹象，，，，，，但本轮行情由于有政策性资金的支持，，，，，，预计在9月初之前，，，，，，市场整体可能不会有太深的调解。。
气概方面，，，，，，思量到7月趋势股走强的一个缘故原由可能是现在处于业绩期，，，，，，8月业绩期事后市场气概也许会有所转变，，，，，，题材股可能再次活跃。。
板块方面，，，，，，继续看好军工板块。。短期内，，，，，，该板块可能振幅加大，，，，，，但思量到板块内仍有不少个股以 及卫星航天等偏向的位置仍相对较低，，，，，，且军贸偏向可能有超预期利好，，，，，，在AI板块同样高位的情形下，，，，，，预计军工致体仍有进一步新高
赵凤飞：关注AI应用落地希望
由于前一段时间市场情绪较好，，，，，，许多板块涨幅较大，，，，，，叠加关税政策不确定因素，，，，，，短期内市场可能会有所调解。。
目今重点关注AI应用偏向，，，，，，以及其它一些潜在时机。。好比，，，，，，科创板中与固态电池相关的偏向值得关注；；若是中美商业摩擦加剧，，，，，，底部的信创板块可能保存时机；；别的，，，，，，卫星互联网、可控核聚变等近期市场关注度较低的领域也可能有时机。。
履历7月市场的上涨，，，，，，各板块的演绎较为充分，，，，，，预计市场会短暂回归震荡，，，，，，期待后续主线清朗。。在此配景下，，，，，，我们会自上而下研判行业生长趋势，，，，，，自下而上紧跟企业生长谋划及二季报情形，，，，，，继续起劲关注生长股，，，，，，重点关注以下偏向：1）行业竞争名堂改善、企业进入利润释放期、估值偏低有望重估的港股科技互联网板块；；2）处于高速生长阶段的大消耗领域，，，，，，包括立异药、潮玩、美容照顾护士、宠物食物、饮料等；；3）充分享受行业高速生长或者名堂优化的外向景气子行业及个股；；4）受益AI手艺驱动的子行业，，，，，，包括机械人、智能驾驶、AI端侧应用等。。
另外，，，，，，关于机械人行业，，，，，，我们预计四序度该板块或会迎来较多催化，，，，，，行业、政策和企业层面都有望迎来较大希望，，，，，，三季度可能更多是期待行情，，，，，，有边际手艺转变的环节和有机械人营业希望的个股值得重点关注。。
韩林：TMT热度向国产算力、应用扩散
站在目今时点，，，，，，我们仍相对乐观，，，，，，更多关注结构性时机。。在前期市场显着上涨后，，，，，，业绩披露期中部分前期涨幅较大的主题类个股面临一定调解压力，，，，，，且中美关税冲突升温的担心可能一直重复。。待进入8月中下旬，，，，，，业绩逐步再次进入真空期，，，，，，新一轮关税事务节点落地后，，，，，，危害偏好有望再度回升。。
TMT行业方面，，，，，，我们视察到外洋互联网大厂财报、指引、资笔僻出都切合或略超预期，，，，，，缓解了此前市场对AI逻辑一连性的担心。。ASIC芯片渗透率提速推升了光模浚块、PCB等环节的价值量。。外洋算力链业绩潜力有所提升，，，，，，板块热度逐步向国产算力、应用扩散。。
刘疆：良性趋势下或一连有板块走强
关于8月份之后的市。。，，，，中期维持看好，，，，，，但短期有波动加大的可能性，，，，，，特殊是上涨较多的板块，，，，，，近期诸如外洋映射、关税、业绩等因素的滋扰最先泛起。。可是我们以为市场总体处于良性趋势，，，，，，可能一连会有板块走强。。
在强预期弱现实的状态下，，，，，，重点围绕两个偏向挖掘强贝塔：1）前沿科技和新兴生长偏向，，，，，，一是工业上有希望的领域，，，，，，好比算力和云应用、机械人、固态电池等；；二是政策支持的工业，，，，，，好比低空、深海以及十五五妄想的转变等值得重点关注。。2）资金面容易形成共振的偏向，，，，，，好比高股息板块、具备战略价值的工业等。。
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责任编辑：郭栩彤